Apax Holdings huy động thêm 248 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi lần 2 nhằm đầu tư cho Igarten và bổ sung vốn lưu động.


Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.


Tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán IBC - HOSE) diễn ra ngày 27/7, Hội đồng quản trị công ty đã trình đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 248 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 5 năm. Mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là các tổ chức trong và ngoài nước, các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán trong và ngoài nước, nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước có đủ tiềm lực tài chính.

Trái phiếu có lãi suất tối đa 5%/năm, kỳ trả lãi 1 quý/lần. Thời gian phát hành dự kiến trong 6 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Tài sản đảm bảo là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – công ty mẹ của IBC, theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Với số tiền thu về, IBC sẽ đầu tư 136,6 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten để mở thêm khoảng 15 trường mầm non thuơng hiệu STEAMe Garten.

Gần 111,4 tỷ đồng còn lại nhằm bổ sung vốn lưu động cho công ty. Trong đó, bổ sung tiền mặt, tiền gửi ngân hàng phục vụ mục đích Kinh doanh hàng ngày của công ty khi có phát sinh là 31,3 tỷ đồng. Số còn lại dùng đầu tư tài chính ngắn hạn khi được Hội đồng quản trị thông qua nhằm mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Trước đó, Apax Holdings cũng đã chào bán 455 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu cho nhà đầu tư. Tổng giá trị trái phiếu chào bán 455 tỷ đồng. Kết quả 207 trái phiếu đã được chào bán cho Ngân hàng Shinhan với tổng giá trị trái phiếu chào bán 207 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán thành công 45,49%.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành lần 1, công ty đã chi 188,75 tỷ đồng để mua gần 18,9 triệu cổ phiếu Công ty Cồ phẩn Anh ngữ Apax (Apax English), nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên gần 42,2 triệu cổ phiếu. Phần còn lại hơn 18,2 tỷ đồng được bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

Cũng tại đại hội, Đại hội cổ đông đã thông qua bầu bổ sung ông Sang Ho Jung (Hàn Quốc), Giám đốc khối đầu tư uỷ thác Công ty TNHH Valuesystem Investment Management vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trước đó, đại hội cổ đông thường niên 2018, IBC đặt mục tiêu doanh thu cả năm 2018 đạt 1.560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc quý 1 năm 2018 doanh thu và lợi nhuận IBC đạt ở mức thấp, lần lượt là 207 tỷ đồng và 4,1 tỷ đồng, lợi nhuận giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2017.

Trả lời câu hỏi cổ đông với tiến độ trên, liệu rằng doanh thu và lợi nhuận cả năm có đạt được kế hoạch đề ra, ông Đinh Ngọc Thuỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị IBC cho biết, do đặc thù ngành nghề kinh doanh của công ty là giáo dục nên giai đoạn đầu năm rơi vào 2 kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch và âm lịch nên học sinh nghỉ nhiều, dẫn đến kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng là điều bình thường.

Dù chưa công bố chính xác doanh thu quý 2 nhưng lãnh đạo IBC khẳng định chắc chắn các quý còn lại kết quả kinh doanh đều cao hơn quý 1 và sẽ cố gắng đạt mục tiêu cả năm đề ra.